19 fév. 2024 10:36

Vidéo 2.2 : Ajouter une distribution collective

Sur la version mobile, module Contacts, enregistrer une distribution collective vers des ménages identifiés


Accueil Contacts

Sur la plateforme, les distributions alimentaires et les interventions auprès des bénéficiaires s’enregistrent sous forme d’événements.

Voyons par exemple comment enregistrer une distribution alimentaire pour un groupe de ménages.

La première chose à faire est de créer l’événement.

Sur l’écran d’accueil, repérez la zone “ Événements ”, et cliquez sur le bouton “ + Ajouter ”.

Wizard création d’événement > Step 1

Par défaut, l’événement sera enregistré sur la fiche de votre organisation.

Ajoutez un titre, et, si vous le souhaitez, une description.

Modifiez les dates et heures de début et de fin de l'événement.

Ajoutez éventuellement une fréquence de répétition et un rappel.

Vous pouvez maintenant enregistrer l’événement en cliquant sur “Terminer”, ou continuer pour ajouter des informations complémentaires.

Wizard création d’événement > Step 2

Ajoutez des participants à l’événement.

Vous êtes participant par défaut.

Ajouter à l’événement tout autre employé(e) ou bénévole qui y participera.

Pour les distributions alimentaires, n’ajoutez que des participants de type Ménage.

Sélectionnez les ménages participants, puis cliquez sur le bouton “ Ajouter “ pour sauvegarder.

Wizard création d’événement > Step 3

Indiquez si l'événement se déroule en présentiel ou en virtuel.

Indiquez le lieu de l’événement.

Par défaut, les adresses proposées sont celles du contact en objet et du compte.

Cliquez sur Ajouter une adresse si l’événement se déroule à une autre adresse.

Wizard création d’événement > Step 4

Ajoutez le type de denrées distribuées : dépannage, repas, collation ou autre.

Ajoutez une participation financière si l’événement est payant.

Clic sur “Ajouter”
Fiche événement complétée 

Bravo, vous venez de créer un événement.

Cliquez sur l’onglet “ Participants ” pour vérifier la liste des participants.

Cliquez sur un participant pour ouvrir sa fiche contact.

Clic sur Ménage Lapointe
Fiche Ménage Lapointe > Activités

Cliquez sur l’onglet “ Activités” pour voir les notes et les événements sur ce contact.

Accueil > Contacts 

Si l’événement a lieu aujourd’hui, et comme vous y participez, il apparaîtra automatiquement sur votre écran d’accueil.