Accueil Contacts
Sur la plateforme, les distributions alimentaires et les interventions auprès des bénéficiaires s’enregistrent sous forme d’événements.
Voyons par exemple comment enregistrer une distribution alimentaire individuelle, c’est à dire vers un seul ménage.
La première chose à faire est d’ouvrir la fiche du ménage bénéficiaire.
Pour cela, entrez le nom de famille dans la barre de recherche.
Rechercher
Nous voici sur la fiche du ménage Lapointe.
Cliquez sur l’onglet “Activités” pour voir les notes et les événements au dossier.
Cliquez sur le bouton “ + Ajouter” pour ajouter un événement.
Wizard création d’événement > Step 1
Par défaut, le rendez-vous sera enregistré sur le contact à partir duquel vous avez créé l’événement. Ne le modifiez pas.
Ajoutez un titre, et, si vous le souhaitez, une description.
Modifiez les dates et heures de début et de fin de l'événement.
Ajoutez éventuellement une fréquence de répétition et un rappel.
Vous pouvez maintenant enregistrer l’événement en cliquant sur “Terminer”, ou continuer pour ajouter des informations complémentaires.
Wizard création d’événement > Step 2
Ajoutez des participants à l’événement.
Vous êtes participant par défaut.
Ajouter à l’événement tout autre employé(e) ou bénévole qui y participera.
Sélectionnez le ménage puis cliquez sur le bouton “ Suivant “ pour sauvegarder.
Wizard création d’événement > Step 3
Indiquez si l'événement se déroule en présentiel ou en virtuel.
Indiquez le lieu de l’événement.
Par défaut, les adresses proposées sont celles du contact en objet et du compte.
Wizard création d’événement > Step 4
Ajoutez le type de denrées distribuées : dépannage, repas, collation ou autre.
Ajoutez une participation financière si l’événement est payant.
Clic sur “Ajouter”
Fiche événement complétée
Bravo, vous venez de créer un événement.
Cliquez sur l’onglet “ Participants ” pour vérifier la liste des participants.
Cliquez sur un participant pour ouvrir sa fiche contact.
Clic sur Ginette Lapointe
Fiche Ginette Lapointe > Activités
Cliquez sur l’onglet “ Activités” pour voir les notes et les événements sur ce contact.
Votre nouvel événement de dépannage est bien visible sur la fiche du Ménage.
Accueil > Contacts
Si l’événement a lieu aujourd’hui, et comme vous y participez, il apparaîtra automatiquement sur votre écran d’accueil.