Accueil Contacts
Pour ajouter une personne à vos contacts, vérifiez que la personne ne fait pas déjà partie de vos contacts en utilisant la barre de recherche.
Recherchez soit le prénom soit le nom de la personne.
Recherche > pas de résultat
La personne n’existe pas encore. Ajoutez-là à vos contacts.
Sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton “Ajouter” et sélectionnez "Personne”.
Bouton Ajouter > Personne
Accueil Wizard
Vous allez commencer le parcours de création d’une personne.
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Les seules informations obligatoires sont le prénom et le nom.
Ajoutez si vous le souhaitez le genre et la date de naissance, en commençant par l'année, puis le mois et le jour.
Cliquez sur “Suivant” pour valider.
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Choisissez une catégorie de personne dans la liste proposée.
Renseignez éventuellement une description sur la personne.
Si vous l’avez collecté, cochez le consentement de la personne à figurer dans votre base de données.
Si vous l’avez collecté, cochez le consentement de la personne à recevoir des communications électroniques.
Vous pouvez terminer le parcours de création à cette étape en cliquant sur “Terminer”, ou bien poursuivre pour ajouter des moyens de contact, des adresses et éventuellement une photo.
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Vous pouvez renseigner autant de moyens de contact que vous le souhaitez.
Ces moyens de contact sont de 4 types: courriel, cellulaire, téléphone ou site web.
Nous renseignons ici une adresse courriel et un cellulaire.
Cliquez sur “Suivant” pour continuer.
Suivant
Vous pouvez renseigner autant d’adresses que vous le souhaitez.
Commencez à saisir une adresse dans la zone de recherche, puis cliquez sur l’une des réponses proposées. Vous pouvez entrer une adresse complète, ou juste un code postal, une ville ou une province.
Pour chaque adresse, vous pouvez ajouter des détails comme le numéro d’appartement et un intitulé, comme “Maison” ou “Travail”.
Vous pouvez ensuite ajouter une seconde adresse ou continuer le parcours en cliquant sur “Suivant”.
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Si vous le souhaitez, ajoutez une photo sur la fiche de la personne.
Cette étape est facultative mais la photo peut vous aider à compléter le profil d’employé ou d’un bénévole.
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Bravo, vous venez d’ajouter une personne à votre base de données !
Cliquez sur “Voir la personne” pour consulter sa fiche.
Sur la fiche de la personne, vous retrouvez en haut à gauche ses informations de base comme le nom, la catégorie ou la date de naissance. Pour modifier ou compléter ces informations, cliquez sur le bouton “Modifier” en haut à droite de la fiche.
Pour modifier ou ajouter des moyens de contact et adresses, cliquez sur le bouton “ajouter” ou “modifier” au bout de la ligne.